Investing.com – Ülker Bisküvi, 2023 yılında sağladığı 3 yıl vadeli 250 milyon ABD doları tutarındaki sendikasyon kredisini, vadesi dolmadan önce refinanse etmek adına uluslararası bir kredi anlaşmasına imza attı. Yeni kredi, 5 yıl vadeli, vadede anapara ödemeli yapısıyla dikkat çekerken, özel sektör açısından son beş yılda gerçekleştirilen ilk örnek olma özelliği taşıyor.
Şirket, söz konusu krediyi 20 Ekim 2025 tarihinde kapatacak. Yeni kredi anlaşması, toplamda yine 250 milyon ABD doları tutarında olacak şekilde, küresel ölçekte faaliyet gösteren 11 uluslararası banka ile imzalandı. Varlığı sürdürülebilirlik esaslarına dayanan bu yeni kredi, Ülker’in uzun vadeli stratejik büyüme hedeflerine katkı sağlamak üzere yapılandırıldı.
Güçlü konsorsiyum, uluslararası katılım
Yeni kredi anlaşması, JPMorgan’ın global koordinatörlüğünde yürütüldü. JPMorgan, Emirates NBD ve Standard Chartered Bank baş yetkili düzenleyici banka ve talep toplayıcı banka olarak görev aldı. Aynı zamanda Emirates NBD ve Standard Chartered Bank, sürece ortak sürdürülebilirlik koordinatörü olarak da katkı sağladı.
Krediye katılan diğer bankalar arasında Gulfbank, Abu Dhabi Commercial Bank, Rabobank, Al Ahli Bank of Kuwait, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Commercial Bank of Dubai, Bank of America ve HSBC yer aldı. Böylece ABD, Avrupa, Orta Doğu ve Asya merkezli önemli finans kuruluşlarının yer aldığı güçlü bir konsorsiyum oluşturuldu.
Kredi talebi iki kat aştı
Ülker CEO’su Özgür Kölükfakı, gerçekleştirilen bu işlemle, özel sektörde 2020 yılından bu yana ilk kez 5 yıl vadeli, vadede ana para ödemeli sendikasyon kredisi elde edildiğini belirtti. Şirketin uluslararası finans kuruluşlarıyla kurduğu uzun vadeli güvene dayalı ilişkilerin bu yapılandırmanın temelini oluşturduğunu vurguladı.
Kölükfakı, kredi talebinin beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini ve belirledikleri kredi miktarının iki katından fazla talep aldıklarını açıkladı. Bu durumun, gerek Ülker’in mali yapısına, gerekse Türkiye’nin uluslararası piyasalardaki iyileşen kredi görünümüne duyulan güvenin göstergesi olduğuna dikkat çekti.
Sürdürülebilirlik vurgusu ve uzun vadeli yaklaşım
Yeni kredi anlaşması, sürdürülebilirlik bağlantılı bir yapı olarak tasarlandı. CEO Özgür Kölükfakı, sürdürülebilirliği şirket stratejisinin merkezine alan bir yaklaşım benimsediklerini belirterek, Ülker’in bu alandaki kararlılığının kredi anlaşmasına da yansıdığını ifade etti.
Gelecek dönemlerde de sürdürülebilirlik odaklı iş modeli, sağlam bilanço yönetimi ve güçlü finansal yapılarıyla Türkiye ekonomisine destek vermeye devam edeceklerini dile getiren Ülker yönetimi, yeni krediyle birlikte maliyet avantajı da sağladıklarını kaydetti.
